市壽險市場調查報告

時間：2024-07-27 03:14:44 調查報告

市壽險市場調查報告

　　一、鄭州市環境概況

市壽險市場調查報告

　　(一)自然地理環境

　　鄭州市地處中原，西依嵩山，北鄰黃河，東南接黃淮平原，是中國最古老的中心城市之一，為“十省通衢”、歷代兵家必爭之地；近代鄭州又是偉大的京漢鐵路工人“二七”大罷工運動的策源地。如今的鄭州為河南省省會，全市總面積7446.2平方公里，人口690萬，轄登封、鞏義、新密、新癥滎陽等5個縣級市、中牟縣和金水、二七、中原、管城、邙山、上街6個城區和兩個國家級開發區。鄭州是全國重要的交通樞紐，先后獲得國家歷史文化名城、中國優秀旅游城市、全國衛生城市等榮譽稱號。

　　鄭州交通、通訊發達，處于我國交通大十字架的中心位置。隴孩京廣鐵路在這里交匯，107、310國道，京珠、連霍高速公路穿境而過，新鄭國際機場與國內外30多個城市通航。擁有亞洲最大的列車編組站和全國最大的零擔貨物轉運站，一類航空、鐵路口岸和公路二類口岸各1個。郵政電信業務量位居全國前列。鄭州已經成為一個鐵路、公路、航空、郵電通信兼具的綜合性重要交通通訊樞紐。

　　(二)經濟社會發展狀況

　　近年來，面對人世帶來的機遇和挑戰，鄭州市在努力擴大內需的同時，積極調整經濟結構，國民經濟在乎穩中保持較快的增長進展，整體運行良好。從宏觀經濟總體運行的情況來看，經濟總量增長依然強勁，產業結構調整力度明顯增強，工業經濟增長速度加快，農村經濟穩步推進，國內需求規模不斷擴張，市場價格略有回升，城鄉人民生活水平進一步提高。

　　20xx年，全市實現國內生產總值926.8億元，比上年增長10.9％。其中第一產業增加值46.2億元，增長2％；第二產業增加值453.6億元，增長10.7％；第三產業增加值427億元，增長12.2％。從國民經濟運行的情況看，農村經濟全面發展，結構調整初見成效。工業生產快速增長，主導產業帶動作用明顯增強。固定資產投資規模擴大，持續快速增長，重點工程建設進度加快。市場消費活躍，外貿進出口降幅趨緩。經濟運行質量進一步提高，經濟效益明顯好轉。

　　二、鄭州市壽險市場發展狀況

　　(一)市場供給主體情況

　　目前全市有6家壽險經營主體。中國人壽保險公司河南省分公司營業管理部自1996年分業經營以來，現下設17個分支機構，員工400余人，營銷員8000余人。機構網絡覆蓋了鄭州市所有地區。近年來，雖然鄭州地區壽險競爭日益加劇，但中國人壽保險公司河南省分公司營業管理部始終保持絕對優勢。中國太平洋人壽保險股份有限公司鄭州市分公司于20xx年由中國太平洋保險公司按照國務院和保監會的要求分業設立。20xx年9月，經保監會批準，中國平安保險股份有限公司鄭州分公司正式開業(原中國平安保險公司河南辦事處)。20xx年4月泰康人壽保險股份有限公司鄭州分公司開業。20xx年4月30日，新華人壽保險股份有限公司鄭州分公司開業。目前，泰康、新華等公司由于進駐較晚，機構網點較少，正在大力擴展延伸分支機構。太平人壽保險股份有限公司于20xx年6月30日在鄭州開業。

　　(二)業務發展情況及特點

　　20xx年，全市壽險保費收入21.66億元，占河南省全省壽險保費收入的21.08％，其中中國人壽全年保費收入11.17億元，市場占有率為51.6％；太平洋人壽全年保費收入3.1億元，市場占有率為14.3％；平安人壽全年保費收入4.73億元，市場占有率為21.8％；泰康人壽全年保費收入2.03億元，市場占有率為9.4％；新華人壽全年保費收入0.62億元，市場占有率為2.9％。

　　在承雹理賠方面，中國人壽全年累計承保金額1856.5億元，給付金額5949萬元；太平洋人壽承保金額140.6億元，給付金額1258萬元；平安人壽承保金額402.6億元，給付金額2141萬元；泰康人壽承保金額29.3億元，給付金額141萬元；新華人壽承保金額4.4億元。縱觀鄭州壽險市場呈現出以下幾個特點：

　　1.20xx年鄭州市總保費收入24.41億元，保險深度2.63％，高于省2.05％的水平，低于全國3％的平均水平；鄭州市保險密度為353.7元，高于省137.7元的平均水平，也高于全國237.6元的平均水平。這組數字從一個側面說明，保險業的發達程度雖然與當地的經濟發展呈正相關關系，但與市場開發、保險意識也有著密不可分的關系。

　　2.鄭州市國內生產總值連續三年保持較高的增長速度，鄭州市20xx年GDP在全國265個地級市中排名第29位，伴隨著經濟的高速發展，全市保險業，尤其是壽險業迅猛發展，保費增長速度大大超過GDP的增長速度。

　　3.從鄭州市壽險市場占有率看，中國人壽占據半壁江山，市場份額雖有所下滑，但仍占絕對比例。平安、太保緊隨其后，“三駕馬車”的格局尚未打破。不容忽視的是新華、泰康等公司發展強勁，市場份額逐年提高。

　　4.從險種結構上分析，前兩年分紅險業務急劇增長，占人身險保費收入的50％以上，占新型產品保費收入的90％以上，但進入20xx年以后，分紅險業務增長勢頭有所放緩，健康、醫療、少兒、養老等傳統險種重新贏得客戶青睞，這充分說明居民投保意識日趨理性和成熟，購買保險更多的是看重保險的基本功能——保障。 5.從投保偏好上看，市民健康險、醫療險投保熱情激增，這主要是受20xx年非典疫情的影響，以中國人壽為例，1—5月份，壽險業務增幅6.8％，而健康險同比增長176.47％，高出壽險整體增幅169個百分點。有相當一部分營業單位全年的健康險任務不到半年就全部完成。

　　三、鄭州市壽險市場潛力及發展展望

　　(一)壽險業務發展的市場空間

　　1.從保險深度來看，鄭州市20xx年保險深度為2.63％，明顯落后于世界保險平均深度4.68％的平均水平，若以20xx年鄭州市GDP的預測值1012億元，按全國3％的保險深度水平測算，全市保費收入應達30.36億元，因此，無論是產險還是壽險都有十分可觀的發展空間。

　　2.從保險費占存款比例來看，20xx年，全年保費收入僅占居民儲蓄存款的3.16％，而以中等發展中國家保險市場規模總量占居民儲蓄額的5％來分析，按20xx年全市城市居民儲蓄存款余額834.3億元計算，鄭州的保險市場規模有望達到41.72億元。

　　3.從社會保險需求來看，商業保險正與社會保險共同構筑起人民安居樂業、幸福生活的社會保障體系。而社卑低水平、廣覆蓋”的保障原則決定了商業保險巨大的發展空間，以全市690萬人口測算，參與社保(養老、醫療)的不足全部人口的1％，巨大的保障需求亟待商業保險去挖掘和拓展。

　　(二)鄭州市壽險市場前景展望及發展對策

　　1.鄭州市宏觀經濟前景

　　20xx年是貫徹落實黨的十六大精神，全面建設小康社會的第一年，也是實施“十五”計劃非常重要和關鍵的一年。由于國家繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，有利于投資需求和消費需求的進一步擴大。鄭州地處我國中部，隨著人世承諾的逐步兌現，市場開放程度將進一步提高，發達國家向我國中西部地區的產業梯度轉移逐步加快，有利于鄭州市發揮比較優勢和后發優勢。

　　根據宏觀經濟形勢和鄭州市經濟發展的基礎，預計20xx年GDP將達到1012億元，同比增長10％—11％，與“十五”計劃平均增長速度一致。按照國民經濟發展趨勢預測：全社會固定資產投資增長15％，將達到400億元；社會消費晶零售總額將達到477.3億元，同比增長11％；地方財政收入將達到66.96億元，同比增長8％；外資出口將達16799萬美元，同比增長7％；實際利用外資將達9976萬美元，同比增長16％；城鎮居民人均可支配收入將達到8424元，同比增長8％。

　　2.鄭州市壽險市場發展對策

　　從鄭州市的經濟發展規劃可以看出，良好的發展預期必將為保險業提供廣闊的發展空間，社會經濟發展、產業結構的調整必然對保險業的管理水平、服務水準等提出更高的要求，也昭示出保險業燦爛美好的發展前景。今后，鄭州市壽險業的發展應從以下幾方面入手：

　　(1)加強市場監管與行業自律壽險經營追求的是最大誠信原則。不規范的經營只會敗壞企業信譽，傷害被保險人的利益，嚴重的會擾亂市場秩序，動搖國家信用基礎。壽險公司的經營必須以誠信為生存底線，取信于民，以誠取勝。為此，要進一步加強市場監管和行業自律。正確處理監管與發展的關系，在發展中加強監管，通過監管來促進發展，完善保險風險防范和監督體系，積極探索監管方式和工作方法的創新，同時要大力推進和改善行業協會的作用，真正提高其在自律、協調、維權、宣傳和服務等方面的職能，為保險行業的發展營造一個規范、有序、良性、健康的發展環境。

　　(2)實施扁平化管理，走集約化經營之路

　　長期以來，傳統壽險公司的組織結構有著強烈的計劃經濟色彩，按照行政區劃層層設立，這種金字塔式結構，管理層次多，信息傳遞慢，市場反應遲緩，企業效率低下。要適應入世后日益激烈的市場競爭，適應和滿足客戶多層次、個性化的保障需求，以獲得市場的認可并謀求最大的利潤，公司的組織架構就必須實施扁平化管理，走集約化經營之路。扁平化組織結構的最大優點是減少管理層次，精簡機構，降低企業經營成本，提高市場反應速度，能夠更好地滿足客戶的多種需求。當然，扁平化的管理模式必須依賴于信息技術的強力支持以及業務流程的重新整合。

　　(3)加快產品創新，滿足客戶需求

　　目前壽險市場上，產品同構現象嚴重，保險產品數量雖多，但結構單一，保障范圍小，市場應變能力差，產品缺乏吸引力，無法滿足人民群眾日益增長的保障需求。因此，未來的發展首先應以客戶為導向，以市場為導向，加大產品創新力度，深入市場調查分析，根據社會需求和人們的經濟承受能力，改造老險種，開發新險種，盡可能為客戶提供個性化、人性化的保險產品；其次，隨著知識經濟時代的到來，新經濟浪潮對壽險業必將提出更新更高的要求，產品創新將被提到一個前所未有的高度，保險責任范圍都將隨著時代的變化而不斷演變；第三，隨著互聯網技術的應用與普及，網上銷售保險將成為一種更為便捷、成本更低的銷售方式，如何盡快研發出適合網上銷售的產品也成為眾多保險公司搶奪更大市場份額的戰略選擇。

　　(4)提升客戶意識，實施品牌戰略

　　在未來的發展趨勢中，客戶的忠誠度是一個比市場份額更重要的經營指標。客戶服務將被擺在一個無以替代的重要位置。目前的客戶服務普遍存在三大矛盾，即龐大的業務規模與淡薄的服務意識之間的矛盾；快速發展的業務形勢與相對滯后的服務體系之間的矛盾；客戶強烈的服務需求與壽險公司參差不齊的服務水平之間的矛盾。未來的市場發展要樹立“大服務”的思想，樹立全員為客戶服務的意識，在實踐中建立與客戶的新型伙伴關系，為客戶提供人性化的優質服務，加快客戶投訴處理進程，要做到人無我有，人有我優，人優我特，大力開展附加值服務，延伸服務，全力打造以代理人服務、公司門店服務、網絡服務、電話呼叫中心服務為主的四位一體式的全方位、全天候服務模式。以優質的服務發展業務，以良性的業務建設市場，以規范的市場造福社會。

【市壽險市場調查報告】相關文章：

壽險培訓心得12-01