國外市場調研報告
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一、當前我國對外經濟合作的概況
根據商務部統計，20xx年，我國對外承包工程業務完成營業額777億美元，同比增長37.3％；新簽合同額1262億美元，同比增長20.7％。截至20xx年底，我國對外承包工程累計完成營業額3407億美元，簽訂合同額5603億美元。20xx年我國境內投資者共對全球122個國家和地區的2283家境外企業進行了直接投資，其中非金融類對外投資433億美元，同比增長6.5％。截止20xx年末，我國累計對外直接投資2200多億美元。
20xx年我國對外勞務合作完成營業額89.1億美元，同比增長10.6％；新簽合同額74.7億美元，同比下降1.2％；我國境內對外勞務合作營業額達到48.7億美元，同比增長26.5％，占我國對外勞務合作營業額的比重則上升到54.69％；而我國對外勞務合作國外項目營業額開始下降，達到40.38億美元，比20xx年減少了1.67億美元，同比減少3.98％。20xx年，全年派出各類勞務人員39.5萬人，同比下降7.5％。20xx年末在外各類勞務人員77.8萬人，同比增加3.8萬人。截至20xx年底，我國對外勞務合作累計完成營業額648億美元；合同額674億美元；累計派出各類勞務人員502萬人。
二、當前我國對外經濟合作發展的主要特點
（一）對外承包工程以亞非市場為主的傳統格局繼續鞏固
20xx年，我國對外承包工程以亞非市場為主的傳統格局繼續鞏固。從完成營業額的情況來看，亞洲和非洲地區分別占51.2％和36.2％，兩大洲營業額占全國營業總額的比重由20xx年的86％上升到87.4％。此外，拉丁美洲市場完成營業額36.4億美元，同比增長21.3％，占營業總額的比重4.7％；歐洲市場占4.1％；大洋洲市場占2.6％、北美洲市場占1.2％。
�。ǘ⿲ν獬邪こ绦袠I國別市場進一步呈現多元化
20xx年，我國與36個國家新簽合同額超過10億美元，較20xx年增加了10個國家，其中伊朗114億美元、委內瑞拉以96億美元的業績位居前兩位。新簽合同額排名前十位國家的累積合同額為604.1億美元，占新簽合同總額的47.9％。完成營業額超過10億美元的國家21個，同比增加了8個，其中在阿爾及利亞和印度兩國完成營業額均接近60億美元。
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20xx年，我國對外承包工程企業的新簽合同金額在5000萬美元以上的項目有440個，較20xx年增加了93個，合計金額1017億美元，占新簽合同總額的81％。其中上億美元的項目240個，同比增加了45個。中國中鐵股份有限公司承接的第納科一阿納科鐵路項目和中國石化工程建設公司承接的Hormuz煉廠EPC項目，合同額均超過了70億美元；山東電力基本建設總公司簽下的印度WCPL6x 600MW燃煤電站和上海振華港口機械（集團）股份有限公司承建的海上采油鉆井平臺等項目，合同額突破20億美元。
（四）對外承包工程項目由傳統的施工承包向高端的業務模式發展
為應對日趨激烈的行業競爭，企業積極轉變傳統的施工承包業務模式，不斷提升企業的綜合競爭實力。在不斷提高施工承包水平的基礎上，向高端業務領域邁進。20xx年，企業承攬的EPC（設計一采購一施工）項目明顯增多，合同額較大的項目，尤其是上億美元的大項目，幾乎都是EPC總承包的形式。一些有實力的企業抓住市場調整的機會，積極嘗試BOT（建設一經營一轉讓）、PPP（公私合作關系）等帶有投資性質的業務模式，探索產業升級道路。
�。ㄎ澹⿲ν獬邪こ添椖康膶I領域多元化發展
從20xx年新簽合同額分布來看，中國對外承包專業領域分布更為多元化，交通運輸為298.2億美元，占比23.6％；房屋建筑業，達248.6億美元，占比19.7％；電力工業達231.9億美元，占比18.4％；石油化工業達171.6億美元，占比13.6％；電子通訊業為92.6億美元，占比7.3％；制造業及加工業為91.3億美元，占比7.2％；供排水業為32.3億美元，占比2.6％；礦山建設為14.7億美元，占比1.2％；其他行業為80.4億美元，占比6.4％。
�。┪覈髽I的國際競爭力和實力大大提高
中國公司在國際市場上的競爭力繼續提升，海外業績進一步增長。20xx年，我國50家內地企業入選美國《工程新聞記錄》（ENR）225家最大國際承包商行列，雖然今年入選企業較20xx年少了1家，但企業平均營業額達到7.14億美元。50家企業合計完成海外工程營業額357.14億美元，同20xx年相比增長57.4％，占225強總營業額的比重為9.15％，同比增加1.8％，國家綜合排名從20xx年的第七位上升至20xx年的第四位。中國中鐵股份有限公司新簽合同額75億美元高居“20xx年我國對外承包工程業務新簽合同額前五十名的企業”榜首。華為技術有限公司以65.42億美元成為“20xx年我國對外承包工程業務完成營業額最多的企業”。為了提高企業的國際競爭力，越來越多的企業在提高業務能力的同時，更加注重環保、公益事業的發展和相關方利益，更加重視社會責任，努力促進東道國經濟長遠發展，從而塑造了良好的國際形象。
（七）對外勞務合作地區市場受到不同影響
20xx年我國對外勞務合作在亞洲和非洲市場完成營業額有所增加，受國際金融危機影響，我國在歐洲和北美市場出現大幅下滑。亞洲是我國最大的對外勞務合作市場，由于亞洲市場經濟復蘇的帶動，20xx年市場年營業額33.6億美元，同20xx年相比略有增長，占我國對外勞務合作國外業務營業額比重的83.21％。20xx年由于我國對非洲工程承包完成項目大幅增加，對非洲工程項下勞務合作業務迅速增長，非洲成為我國對外勞務合作的第二大市場，20xx非洲市場營業額同比增長37.93％，達到3.37億美元，占比為8.35％。由于金融危機的影響，歐洲和北美勞動力市場需求大幅萎縮，勞務進入壁壘普遍提高。受此影響，20xx年我國在歐洲市場的對外勞務合作營業額同20xx年相比下降55.13％，僅為
2.32億美元，占比為5.75％。北美市場繼續呈現下滑趨勢，20xx年營業額0.42億美元，同比減少0.11億美元，占比1.04％。美國市場20xx年營業額為0.29億美元，同比減少23％，占比0.72％；加拿大市場20xx年營業額為0.1 3億美元，同比降16.9％，占比0.32％。
受金融危機向實體經濟蔓延的影響，我國向對外勞務合作主要市場的派出人數出現了一定程度的下滑。據日本國際研修協力機構有關資料顯示，20xx年經由該機構統計接收的中國研修生共40861人，同比減少14028人，同比F降25.56％；接收中國技能實習生共47539人，同比減少2432人，同比下降4.87％。韓國市場除漁工合作外基本限于停滯，雇傭許可制下勞務合作尚未啟動。新加坡市場也出現了較大程度的下滑。德國廚師僅派出400余人。外派海員也呈下降趨勢，20xx年末在船人數39247人，同比減少4333人，降幅10％。
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商務部公布的統計數據顯示，20xx年外派各類勞務人員394833人次，其中工程項下外派各類勞務人員214208人次，占全部外派勞務的54.25％。工程項下勞務外派人員僅包括我對外承包工程項下外派勞務人員，未包括以純勞務形式外派的建筑勞務，如包括這部分建筑勞務，工程項下外派勞務占整個勞務外派的比重還將上升。
（九）對外投資：并購類投資為主要方式，資源類投資為主要內容
20xx年我國境內投資者對境外進行的直接投資中，非金融類對外直接投資累計達433億美元。其中，并購類投資累計175億美元，占同期投資總額的40.4％。據韓國最大的市場咨詢和會汁公司森貞KPMG集團發表的國際企業并購（M&A）市場調研報告分析，中國企業同外并購投資規模逐年迅速擴大，為企業今后快速發展和高速增長創造了條件，同時為擴大國外市場打下了良好基礎。為了保證我國國民經濟發展需要的能源和礦產品的進口渠道，中國企業加人了對能源和礦產品企業并購，如中石化以72.4億美元收購瑞士石油企業Ad－dax，是迄今為止中國公司進行海外油氣資產收購的最大一筆成功交易；中國石油成功收購新加坡石油公司45.51％股權；中國20xx年在礦業和金屬業方而的并購交易額為161億美元，占全球該行業交易總額比重為27％。
三、我國對外經濟合作存在的問題
�。ㄒ唬﹪H發展環境日趨復雜，我國工程承包企業的國際工程管理和運營的能力較低，將面臨許多新的課題和挑戰
盡管經歷了金融危機并保持較快的發展，但中國承包工程企業在施工環節中參與規劃、投資、運營、管理的能力還較低；融資困難仍然是企業拓展海外市場的瓶頸，政策性、商業性融資機構的機制尚不健全，中小企業很難得到資金支持。隨著我國工程企業參與國際化項目的增多，我國企業已成為各利益集團關注的焦點，企業的經營越來越受到國家間利益的博弈、國力的角逐、資源和市場的爭奪、文化和觀念的差異等種種因素的影響，我國的對外承包工程企業面臨的發展環境日趨復雜，這將不斷給企業提出新的課題和挑戰。
（二）境外勞務糾紛問題依然明顯
據中國對外承包工程商會統計，20xx年共發生境外糾紛事件111起，涉及勞務人員7322人。其中規模較大的是羅馬尼亞勞務糾紛事件，20xx多名建筑工人因雇主拖欠工資等原因罷工并多次向我駐羅使館請愿。境外勞務糾紛事件的原因復雜、使用法律難以界定，往往需要動用大量行政、外交資源等措施加以解決。在這些勞務糾紛中，工程項下勞務糾紛占相當大的比重，應引起高度重視。
�。ㄈ⿲ν馔顿Y缺乏長遠規劃。有待進一步法制化管理
雖然制定了對外投資的相關鼓勵政策，但缺乏對外投資長遠規劃和政府支持。對外投資是一個復雜的系統工程，既是企業的市場行為，又是國家利益的體現，它不僅僅是一個企業或幾個企業的事情，它需要國家的統籌規劃及有關各方面的大力支持。
�。ㄋ模┢髽I管理人才短缺影響對外投資
在我國對外投資中，高素質、熟悉市場、精通外語和管理的國際化人才越來越成為我國實施“走出去”戰略的制約，這些人才將在未來成為影響我國企業對外投資活動進展的重要因素。找不到合適的國際化經營管理人才，已經成為我國企業對外投資進程中面臨的一大新問題，正在影響公司海外業務的發展。
�。ㄎ澹┤狈ν晟频淖稍兎⻊阵w系
由于政府各部門各自為政、疏于交流合作，政府相關部門向企業提供的海外市場信息零星過時，不具完整性、時效性和權威性，很難滿足企業的要求。中介機構缺失，能對企業的海外業務進行政治環境、社會文化、法律、經濟、財務和安全等方面提供咨詢的機構更是嚴重不足。企業獲取有效信息十分困難，亦很難做出迅速正確的投資決策，甚至會因投資失誤而蒙受巨大損失。
四、對我國對外經濟合作的建議
�。ㄒ唬┨岣呶覈こ坛邪髽I的國際工程管理和運營的能力
我國工程承包企業在做好現有的施工承包業務同時，應該不斷提升企業的綜合競爭實力。積極轉變發展方式，承攬EPC（設計－采購－施工）項目，BOT（建設－經營－轉讓）及PPP（公私合作關系）等帶有投資性質的業務。探索產業升級之路，向高端業務及高附加值領域邁進。中國企業應當深入到規劃、投資、運營、管理等領域，提高國際工程管理和運營能力。同時要更加注重社會責任，努力促進東道國經濟長遠發展，展現國際化高水平企業的良好形象。
�。ǘ┖侠斫鉀Q境外勞務糾紛問題
應當引導我國勞務人員增強法律意識，采取正確的途徑來解決糾紛問題，堅決抵制國際的引誘和煽動，維護我國良好的國際形象。各相關部門應該幫助我國勞務人員鑒別境外雇主資質，明確簽訂合同需要注意的問題，采取相應措施規范中介機構，并且加強監督管理，以達到減少境外勞務糾紛的目的。
�。ㄈ┘訌妼ν馔顿Y長遠規劃與法制化管理
應當充分利用對外投資的各項鼓勵政策，充分利用國民經濟產業結構調整和新興行業發展的戰略機遇期，做出對外投資的長遠規劃。政府要不斷完善法制建設，管理和規范企業的對外投資。
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