水水性涂料市場調研報告

水水性涂料市場調研報告

　　導語：水性涂料是指用水做溶劑或者做分散介質的涂料。水性涂料主要包括水溶性涂料、水吸濕性涂料和水分散性涂料三種。水性工業涂料是水性涂料的一種，主要應用于工業設備、交通工具等一般工業和特殊工業領域。

　　1、水性工業涂料行業國內外發展概述

　　1.1 國外水性工業涂料行業發展概況

　　美國1978年就反對使用油漆，2004年起限制中國油漆家具進入美國市場。

　　歐盟2004年就下令90%裝修須用水漆，歐盟自2004年1月1日起，已經全面禁止在歐盟國家內生產、銷售溶劑型漆，改用水性漆。

　　自2007年1月1日起，歐盟國家開始實施新的漆類標準《歐盟裝飾涂料指導方針（2007-2010）》，溶劑型油漆被完全禁止在室內裝飾中使用。歐盟涂料市場早已經是水性漆的天下，水漆使用率達到80%-90%。

　　據中國涂料工業協會統計，2015年全球涂料產量達6150萬噸。全球涂料細分領域中，裝飾涂料占據了半壁江山。

　　有數據顯示，歐美等地，水性涂料占裝飾涂料的98%以上；75%以上的汽車OEM涂料是水性涂料；一般工業涂料水性化率超過60%。按照此數據保守估算，歐美等地水性涂料占整個涂料行業的比例超過75%，水性工業涂料占比在65%-70%間。

　　1.2 中國水性工業涂料行業發展概況

　　1.2.1 中國水性工業涂料行業發展歷程與現狀

　　國內從60年代開始研究水性涂料，進入90年代后，水性涂料得到了長足的發展，乳膠漆、電沉積漆為主的水性涂料發展迅速。然而用于金屬防護的水性工業涂料少之又少。隨著人們對環境意識日益加強，水性工業涂料生產企業猶如雨后春筍般涌現。各大油漆企業也紛紛宣布研發生產水性工業涂料。據悉，截止2016年底，國內有一千多家涂料企業處在“油改水”轉型階段，大多數企業還只是處在研發階段，應用于成品企業的產品為數不多，目前生產出來的水性工業涂料主要應用于汽車、鋼結構、家具、集裝箱、機車等市場。其中，乘用車底涂水性化超過90%，中途和底色漆水性化超過35%。據中國涂料工業協會數據分析，國內約有35%的汽車OEM涂料是水性涂料；一般工業涂料水性化率不足10%。按照此數據保守估算，水性工業涂料占比約為10%-15%之間。

　　1.2.2 中國水性工業涂料行業發展趨勢

　　2013年9月12日，國務院印發《大氣污染防治行動計劃》明確表示推廣使用水性涂料。一、二線大城市對涂料消費逐漸趨于穩定，三、四線城市中涂料剛性需求巨大。而且中國人均不到十公斤的涂料消費量仍遠低于歐美日等發達國家，長期來看中國涂料市場的增長空間依舊很大。隨著我們關注最近幾年的涂料行業市場動態和發展的大趨勢我們不難看出，水性工業涂料一定將是我國工業涂料未來發展的主流，隨著經濟全球化進程的進一步加快，世界更加的趨于融合，中國的水性工業涂料行業必將緊跟國家的步伐，開始全新的旅程。

　　1.2.3 水性工業涂料行業發展中存在的問題

　　我國水性工業涂料發展進程中，主要存在以下問題：

　　其一，在水性工業涂料領域，市場處于群龍無首的狀態。生產水性工業涂料，需要有一定的核心技術。水性工業涂料核心生產技術一直被國外生產企業壟斷和封閉。國外企業為賺取高額利潤，只賣產品不賣技術，導致國內“油改水”的企業無成熟技術可用。另外水性涂料所用設備投資大，儲存條件要求高，運營成本高，噴房恒定的溫濕度對能耗需求非常大。而且許多老廠改建成適應水性漆工藝的難度較大，這都讓企業陷入兩難的境地：即有心生產水性涂料，但迫于資金、技術的限制，而油性涂料市場又有政策的限制，最后讓企業左右為難，舉步維艱。

　　其二，知名涂料品牌依托溶劑型涂料的技術優勢，快速占據并主導市場，水性技術改進趨于保守，主動進行技術變革的動力不足，成為我國水性工業涂料發展的制約因素。

　　其三，涂料產業發展失衡，“十二五”期間，華東、華南地區涂料產量占全國總產量的60%以上，并有逐年上升的趨勢。涂料產地過度集中，使用相對分散，帶來的是運輸距離長，運輸成本、使用成本增加。大量的運輸本身就是消耗能源、增大交通壓力、加劇污染的過程。

　　其四，質次、價廉、低端的水性工業涂料惡性競爭，充斥市場，影響水性工業涂料質量聲譽，擾亂了市場秩序，阻礙水性工業涂料健康發展。

　　2、中國水性工業涂料行業發展環境分析

　　2.1 中國宏觀經濟環境

　　我國國民經濟平穩發展，中國經濟運行保持在合理區間。2015年全年國內生產總值676708億元，增長6.9%，第二產業增加值274278億元，增長6.0%；2016年全年國內生產總值為744127億元，增長6.7%，第二產業增加值296236億元，增長6.1%，國內經濟平穩增長，工業發展動力仍在。

　　2.2 中國水性工業涂料行業政策環境

　　截止目前，我國頒布和實施了一系列限值溶劑型涂料和鼓勵支持水性涂料的政策法規，其中包括：

　　2013年9月，國務院印發《大氣污染防治行動計劃》明確，在石化有機化學、涂料、包裝印刷等行業實施揮發性有機物綜合整治，完善涂料等產品揮發性有機物限制標準，推廣使用水性涂料，鼓勵生產、銷售和使用低毒、低揮發性有機溶劑。

　　2015年1月26日，國家稅務總局和財政部聯合發布《關于對電池涂料征收消費稅的通知》，經國務院批準，自2015年2月1日起對涂料征收消費稅。把涂料列入消費稅征收范圍，在生產、委托加工和進口環節征收，適用稅率均為4%。對施工狀態下揮發性有機物含量低于420克/升（含）的涂料免征消費稅。

　　2015年6月18日，財政部會同國家發展改革委、環境保護部聯合發文《揮發性有機物排污收費試點辦法》（財稅[2015]71號），對石油化工行業和包裝印刷行業擬試點征收VOCs排污費，隨后，北京市、上海市、江蘇省、安徽省、湖南省、四川省、天津市、遼寧省、浙江省、河北省紛紛正式發布文件通知試點開征VOCs排污費。

　　2015年底，為切實加大京津冀及周邊地區大氣污染治理力度，環保部與京津冀三省市聯合印發通知，部署2016年至2017年京津冀大氣污染防治強化措施。到2017年，天津市PM2.5年均濃度應達到60微克/立方米左右，措施規定，北京市將在2017年6月底前，全面淘汰溶劑型涂料生產、瀝青類防水材料生產、人造板生產以及使用有機溶劑型涂料的家具制造、木制品加工工藝。同時加強印刷、汽車修理等行業的VOCs污染防治工作，于2017年8月底前，在汽車制造業中的底漆、中涂、色漆環節，全面推動以水性漆替代油性漆的材料革新，并對罩光漆環節實施有機廢氣的深度治理。

　　2016年6月14日，《國家危險廢物名錄》（2016版）由環境保護部聯合國家發展和改革委員會、公安部向社會發布，并自2016年8月1日起施行�！秶�家危險廢物名錄》（2016版）中，將涂料生產和使用環節產生危險廢物的條目中加入“不包括水性漆”的括號注釋，即水性涂料生產和使用過程中產生的廢物將不被列為危險廢物。

　　2017年1月1日，深圳經濟特區技術規范《家具成品及原輔材料中有害物質限量》正式實施。深圳市在家具行業將全面禁止溶劑型涂料和溶劑型膠粘劑，家具行業的綠色轉型將駛入快車道。2017年5月1日起，將全面禁止溶劑型涂料和溶劑型膠粘劑在深圳地區家具行業使用。

　　一系列鼓勵水性涂料發展、限值溶劑型涂料的政策，加上史上最嚴的環保法的實施，促使我國涂料生產企業“油改水”的進程。

　　2.3 中國水性工業涂料行業技術環境

　　水性涂料的開發是目前全球各工業發達國家都非常重視的一個問題。例如美國對水性涂料的開發占其全部涂料開發的50%以上，而水性涂料的開發成果占其全部涂料總成果的20%。

　　我國也在大力發展水性涂料技術，近年來涌現出一大批水性涂料技術研發平臺：

　　2014年7月8日，我國水性涂料行業首個研發中心在上海正式揭牌成立。該研發中心是我國最大全水性涂料技術研發平臺，集國內外學術交流，核心技術攻關和專業人才培養等于一體，平臺規模全國最大，研發條件居全國首位，將進一步提升我國水性涂料關鍵技術研發、攻關能力，推動我國水性涂料行業發展，加速實現產業化和規�；�。

　　2014年7月25日，由西北永新涂料有限公司牽頭，蘭州大學、蘭州理工大學參與組建的甘肅省水性工業涂料工程研究中心經甘肅省發展和改革委員會批復正式成立。甘肅省水性工業涂料工程研究中心將以水性工業涂料技術研發為主要任務，持續提升對國民經濟戰略性重點行業的水性涂料配套能力，努力把中心建設成集科研、生產為一體的基地，培養國內水性工業涂料研發人才，致力于打造我國水性工業涂料技術研發平臺。

　　2015年9月24日，中國水性涂料產業戰略聯盟在河北省保定市成立。該聯盟晨陽水漆發起，以中國科學院工程過程所、中國化工學會、中國涂料工業協會、天津工業大學、北京化工大學、河北大學、河北科技大學等單位為技術依托，以“推動水性涂料行業的技術進步和產業化”為宗旨，推動技術攻關和自主創新，以及科技成果推廣和產業化，解決產業化過程中的重大關鍵問題，并為政府相關管理部門提供產業發展決策依據和支撐。

　　2016年初，廣東華隆涂料牽頭組建“佛山市健康水性工業涂料工程技術研究中心”，并入選2015年佛山市工程技術研究中心組建計劃，致力于水性工業涂料技術的研發。

　　2016年5月，武漢雙虎涂料成立“湖北涂料行業水性工業涂料研發基地”，該基地將為中國水性涂料培養研發人才，推動水性技術產業化。

　　我國水性技術研發機構猶如雨后春筍般涌現，技術研發氛圍濃厚，為我國水性工業涂料的技術改造和研發攻關奠定了的基礎。

　　3、中國水性工業涂料行業市場概況分析

　　3.1 市場規模

　　3.1.1 過去五年水性工業涂料行業市場規模及增速

　　過去五年間，我國水性工業涂料發展緩慢。據預測當下我國水性涂料已經占到整個涂料產量的37%，然而絕大部分都是建筑裝飾涂料（乳膠漆），水性工業涂料占比不足15%。發展速度不容樂觀。

　　3.2 水性工業涂料行業市場飽和度

　　根據《中國涂料行業十三五規劃》預測，到2020年，涂料行業總產量預計增長到2200萬噸左右，環境友好型涂料占涂料總產量的57%。當下環境友好型涂料仍不足40%。根據預測估算，將有超過370萬噸的油性涂料市場將被環保型涂料取代。水性涂料作為環境友好型涂料的主力軍將在十三五期間大放異彩。

　　3.3 影響水性工業涂料行業市場規模的因素

　　3.3.1 政策方面

　　雖然我國政府出臺了一系列的鼓勵政策，但是各類政策大多集中在生產端，而對應用端影響不大（汽車制造業除外）。而推動水性工業涂料應用的主要動力應是在應用端。如果應用端沒有動力來使用水性工業涂料，單靠涂料制造商的吆喝和推薦，作用十分有限。但如果對應用端的VOCs排放進行收費，必將會大大促進水性工業涂料的推廣使用。

　　3.3.2 技術方面

　　水性工業涂料在某些技術指標上仍然達不到溶劑型涂料的標準，如水性涂料難以做到高光澤和高豐滿度。這從轎車的涂裝就可以看出。雖然轎車的底涂、中途和面漆均可采用水性漆，但罩光清漆仍然不得不采用油性漆。應用廠家不得不投建兩套涂裝線來應對，客觀上加大了資金投入和管理難度。這限制了水性工業涂料在高端裝飾要求領域的應用。

　　3.4 未來五年水性工業涂料行業市場規模及增速預測

　　據有關研究報告稱，全球水性涂料預計到2022年將達到3271萬噸，市場總值預計達到1461億美元，6年間年均增長率預計為6%。并且預計亞太地區水漆市場在2016—2022年間將達到最快7.9%的增長。推動該區域需求增長的主要因素是印度、中國和印尼的基礎建設項目的增加。亞太地區預計將在2022年取代歐洲成為水性涂料最大的區域市場。

　　根據《中國涂料行業十三五規劃》，到2020年我國環境友好型涂料占涂料總產量的57%，其中：粉末涂料占比達10%以上，水性工業涂料占比達30%以上。預計我國水性工業涂料市場超過200萬噸，以此估算，水性工業涂料復合年增長率將超過25%。發展空間巨大。

　　3.5 水性工業涂料市場需求特征

　　水性工業涂料的市場需求主要有以下幾個特征：

　　其一、水性工業涂料的需求當下主要是由政策驅動，政府為達到降低環境污染出臺的一系列限制VOC排放政策和支持水性涂料發展政策是水性工業涂料需求增長的主動力；

　　其二、涂料使用方出于對社會的責任和對人文的關懷，將會有一部分溶劑型涂料轉向水性涂料，然而要注意的是，這種需求穩定性不高，會根據使用方經濟情況而變動。

　　其三、對于涂料施工者，環保意識和自我保護意識的增強使他們傾向于選擇并引導客戶使用易施工、氣味低，毒性小的產品，間接助力水性工業涂料需求增長。

　　4、水性工業涂料行業技術分析

　　4.1 水性工業涂料現行標準

　　我國現行的水性涂料標準如下：

　　HJ2537—2014 《環境標志產品技術要求水性涂料》

　　HG/T4759-2014 《水性環氧樹脂防腐涂料》

　　HG/T4758-2014 《水性丙烯酸樹脂涂料》

　　HG/T4761-2014 《水性聚氨酯涂料》

　　HG/T4847-2015 《水性醇酸脂涂料》

　　HG/T4846-2015 《水性無機磷酸鹽耐溶劑防腐涂料》

　　HG/T4760-2014 《水性浸涂漆》

　　HG/T3668-2009 《富鋅涂料》

　　根據HJ/T2537-2005《環境標志產品技術要求水性涂料》內容規定，滿足該標準各項指標的涂料就是水性涂料，該標準的主要限值如下：

　　4.2 與水性工業涂料相關標準

　　我國現行與水性工業涂料相關標準如下：

　　JH/TE06-2015《集裝箱用水性涂料》（中國集裝箱行業協會團體標準）

　　JH/TE07-2015《集裝箱用水性涂料施工規范》

　　JH/TE08-2015 《集裝箱用水性涂料涂膜檢驗方法及驗收標準》

　　其中《水性集裝箱涂料》規定了鋼質通用集裝箱用水性涂料性能指標、系統的施工環境及施工程序，包括施工環境的要求、涂料施工規范等內容。其中有害物質限量規定，VOC限值不大于100g/L，大大嚴于環境保護部的標準。

　　4.3 水性工業涂料存在的技術問題

　　一、水性工業涂料對施工過程中及材質表面清潔度要求高，因水的表面張力大，污物易使涂膜產生縮孔；

　　二、水性工業涂料對抗強機械作用力的分散穩定性差，輸送管道內的流速急劇變化時，分散微粒被壓縮成固態微粒，使涂膜產生麻點。要求輸送管道形狀良好，管壁無缺陷；

　　三、水性工業涂料對涂裝設備腐蝕性大，需采用防腐蝕襯里或不銹鋼材料，設備造價高。水性工業涂料對輸送管道的腐蝕，金屬融解，使分散微粒析出，涂膜產生麻點，也需要用不銹鋼管；

　　四、烘烤型水性工業涂料對施工環境條件（溫度、濕度）要求較嚴苛，增加了調溫調濕設備的投入，同時也增大了能耗。

　　五、水性工業涂料中水的蒸發潛熱大，烘烤能量消耗大。如陰極電泳涂料需在180°C烘烤；而自干型涂料完全干透的時間則很長。

　　六、水性工業涂料中沸點高的有機溶劑在烘烤時產生很多油煙，凝結后滴于涂膜表面影響外觀。

　　七、水性工業涂料存在耐水性差的問題，涂膜的耐水性差。水性工業涂料的一般呈微堿性（PH7.5-8.5），樹脂中的酯鍵易水解使分子鏈降解，影響涂料及涂膜的的耐水性能。

　　4.4 水性工業涂料的施工技巧

　　第一，用潔凈的水將涂料調至合適噴涂的黏度，以涂-4黏度計測量，合適的黏度一般是在20秒~30秒之間。如一時沒有黏度計，可用目測法：用棒（鐵棒或木棒）將涂料攪勻后挑起至20厘米高處停下觀察，如漆液在短時間（數秒鐘）內不斷線，則為太稠；如一離桶上沿即斷線則為太稀。要在20厘米高處停留時，漆液成一直線，瞬間即斷流變成往下滴，這個黏度較為合適。

　　第二，空氣壓力最好控制在0.3~0.4兆帕（3~4公斤力/平方厘米）之間。壓力過小，漆液霧化不良，表面會形成麻點；壓力過大易流掛，且漆霧過大，既浪費材料又影響操作者的健康。

　　第三，噴嘴與物面的距離一般以300毫米~400毫米為宜。過近時，漆膜易流掛；過遠漆霧不均勻，易出現麻點，且噴嘴距物面遠，漆霧在途中飛散造成浪費。距離的具體大小，應根據涂料的種類、黏度及氣壓的大小來適當調整。慢干漆噴涂距離可遠一點，快干漆噴涂距離可近一點；黏度稠時可近一點，黏度稀時可遠一點；空氣壓力大時，距離可遠一點，壓力小時可近一點；所謂近一點遠一點是指10毫米~50毫米之間小范圍的調整，若超過此范圍，則難以獲得理想的漆膜。

　　第四，噴槍可作上下、左右移動，最好以10~12米/分的速度均勻運作，噴嘴要平直于物面噴涂，盡量減少斜向噴涂。當噴到物面兩端時，扣噴槍扳機的手要迅速松一下，使漆霧減少，因為物面的兩端，往往要接受兩次以上的噴涂，是最容易造成流掛的地方。

　　第五，噴涂時，下一道要壓住上一道的1/3或1/4，這樣才不會出現漏噴現象。在噴涂快干漆時，需一次按順序噴完，補噴效果通常不理想。

　　第六，在室外空曠的地方噴涂時，要注意風向（大風時不宜作業），操作者要站在順風方向，防止漆霧被風吹到已噴好的漆膜上造成難看的粒狀表面。

　　第七，噴涂的順序是：先難后易，先里后外。先高處后低處，先小面積后大面積，這樣就不會造成后噴的漆霧飛濺到已噴好的漆膜上，破壞已噴好的漆膜。

　　5、水性工業涂料產品分析

　　5.1 水性工業涂料企業及其主要產品

　　據統計，我國宣布生產水性工業涂料或處于“油改水”轉型階段的企業有近一千家，絕大多數還處于研發階段，應用于成品企業的產品為數不多。據統計，我國成功用于下游成品的水性工業涂料規模企業約50多家（內資企業）。

　　5.2 水性工業涂料產品分類和用途

　　5.2.1 按用途分類

　　我國水性工業涂料按照用途分類主要有以下幾類：

　　5.2.2 按成膜物分類

　　我國水性工業涂料按照成膜物分類主要有以下幾類：

　　6、水性工業涂料行業產品應用領域

　　6.1 我國涂料產品結構

　　2015年我涂料總產量1717萬噸，溶劑型涂料為968萬噸，占比57%，非溶劑型涂料749萬噸，占比43%。我國涂料行業主要以溶劑型涂料為主，非溶劑型涂料以建筑裝飾涂料為主，約占涂料總量的31%，水性工業涂料占比不足，正在提速發展。

　　6.2 水性工業涂料的主要市場分析

　　我國水性工業涂料的主要應用領域：汽車、鐵路機車、重防腐、工程機械、集裝箱。

　　6.2.1 水性汽車涂料

　　2015年我國汽車產銷分別完成2450.33萬輛和2459.76萬輛，比上年分別增長3.3%和4.7%，乘用車產銷分別完成2107.94萬輛和2114.63萬輛，比上年分別增長5.8%和7.3%。全國汽車保有量17228萬輛，增長11.5%。

　　乘用車涂料主要品種包括：原廠漆、修補漆、零部件漆和PV抗石擊漆，用量比例分別占約50%，20%，15%，15%。

　　當今歐美新建的汽車廠大都采用水性漆涂裝工藝。據悉，歐洲70%以上的汽車涂裝生產線均采用水性涂料施工工藝，美國60%以上的汽車涂裝生產線均采用水性涂料施工工藝，日本70%以上均采用水性涂料施工工藝或3c1b工藝來降低涂裝voc（揮發性有機物）的排放，并達到相關法律法規要求。

　　作為全世界汽車保有量排名第二的國家，我國汽車涂料和涂裝技術方面與工業發達國家相比仍有較大差距。水性汽車涂料在國內的應用仍不普遍，據悉，當前我國整車廠商使用水性漆的比例并不高，大約在25%-30%之間，市場推廣阻礙主要來源及產品質量和施工要求。然而隨著我國的環保法規日益完善，應用水性汽車涂料的生產廠商會越來越多。自從2008年上海通用汽車在上海推出第一條水性汽車涂料生產線以來，國內汽車涂料新建生產線全部以水性涂料來設計，水性涂料已經成為汽車涂料的主流。廣州本田增城工廠、廣州豐田、江淮汽車轎車工廠、北京現代、上海通用、一汽大眾、上海汽車等汽車廠商多條水性涂料涂裝線相繼投建。

　　目前，我國水性汽車涂料市場被以巴斯夫、艾仕得、阿克蘇諾貝爾等為代表的國際品牌占據了大部分市場份額。并且，這些國際涂料大品牌仍在擴大在華水性汽車涂料產能，以進一步提高競爭力。2015年3月3日，艾仕得涂料系統在上海嘉定投資興建的最新一代水性汽車涂料工廠正式投產，該工廠生產環保水性涂料以滿足中國汽車市場對環保涂料日益增長的需求；2015年5月，巴期夫宣布投資10.6億元擴建79500噸/年的汽車涂料（包括水性色漆9500噸/年、溶劑型底漆5000噸/年、清漆25000噸/年、稀釋劑40000噸/年），計劃2017年投產；阿克蘇諾貝爾太古漆油（成都）有限公司水性涂料項目開工建設，一期總投資3.6億元，預計2015年底建成，建成后預計年產值50億元，年創稅收3億元。

　　隨著國內與日俱增的汽車保有量，汽車市場的迅速崛起將促使含有新材料新技術的汽車修補涂料、汽車原廠涂料的市場需求上升，原有汽車涂裝線的環保升級改造或技術革新以及其新增的產能，都將推動汽車水性涂料等新型涂料的快速增長，而隨著我國法律法規以及監管的日益嚴苛，全社會對低碳環保理念的不斷推進，水性汽車涂料或將成為汽車涂料產業未來發展的必然趨勢。

　　6.2.2 水性鐵路車輛涂料

　　根據國家鐵路局統計，2015年我國鐵路客車擁有量達6.5萬輛，較去年同期增加4400輛，同比增長7.26%，近5年復合增速為4.23%；鐵路貨車擁有量達到72.3萬輛，較去年同期增加12900輛，同比增長1.82%，近5年復合增速為2.17%。機車車輛擁有量保持穩定，2015年我國鐵路機車擁有量達2.1萬輛，與去年同期基本持平，近5年復合增速為1.4%。鐵路車輛總計約81萬輛，每年鐵路車輛新造、廠修近10萬輛，消耗涂料消費量約3萬多噸。其中90%以上的涂料為對環境污染較嚴重的溶劑型涂料。

　　21世紀初阿爾斯通、西門子公司、龐巴迪等企業開始在地鐵軌道車輛上使用水性涂料體系，我國于2008年起鐵路貨車開始使用水性工業漆，并得到快速推廣，2010年在部分地鐵上批量應用，水性工業漆應用取得突破，2015年機車、客車開始采用水性漆涂裝體系，取得良好效果目前已有40000多臺（輛、節）機車、客車、貨車使用水性工業漆涂裝，水性工業漆涂裝機車車輛已出口澳大利亞、巴西、阿根廷、巴基斯坦等13個國家，水性工業漆累計應用大約10000噸。

　　目前我國鐵路貨車領域已經成功應用水性工業涂料涂裝車輛13000多輛。水性涂裝鐵路車輛占有率僅為1.6%。為達到節能減排的要求，減少VOC的排放，鐵路涂料涂裝水性化迫在眉睫。

　　6.2.3 水性重防腐涂料

　　日常生活中隨處可見金屬制品的腐蝕生銹，造成資源、能源的浪費，經濟上的損失，有時甚至危及人身安全。根據美國、日本、加拿大等國公布的一些腐蝕損失資料，腐蝕造成的直接經濟損失占國民經濟總產值的1%~4%，每年腐蝕生銹的鋼鐵約占年產量的20%，約30%的設備因腐蝕而報廢。我國每年金屬腐蝕造成的經濟損失約占國民生產總值的4%，如此驚人的損耗，刺激著防腐蝕涂料的發展。我國防腐涂料的市場規模已僅次于建筑涂料而位居第二位。據估算，到2017年我國防腐涂料總產量將達到600萬噸左右，其中尤其以重防腐涂料增長最快，發展前景可觀。

　　截至目前，已有北京市、上海市、湖南省、四川省等17個省份開征揮發性有機物VOCs排污費，2017年環保風暴必將愈演愈烈。對于防腐涂料來說，愈加兇猛的環保風暴是一把雙刃劍，對于溶劑型防腐涂料而言是一種挑戰，而對于水性防腐涂料則是一種機遇。

　　6.2.4 水性工程機械涂料

　　我國工程機械銷售量和銷售額已經雙雙超越美國、日本、德國位居世界第一位，我國工程機械自給率達到80%以上，2015年，徐工、中聯、三一、柳工、山推、龍工、廈工等11家中國企業入圍全球工程機械制造商50強。我國裝載機、挖掘機、汽車起重機、壓路機、叉車、推土機、混凝土機械等一大批工程機械產品產量躍居世界首位，我國成為了真正的世界工程機械制造大國。

　　據調查分析，2015年工程機械（含叉車和農用機械）行業的涂料用量10.2萬噸，涂料年銷售額約為23億元。其中溶劑型涂料占總量89.3%、粉末涂料9.5%，水性涂料僅占1.2%。

　　國家“十三五”規劃要求工程機械行業VOCs減排達到30%以上，水性涂料作為最環保的涂料種類之一，在工程機械（含叉車和農用機械）行業中有較大的應用空間。目前已有工程機械（含叉車和農用機械）企業以水性涂裝作為未來發展方向，并依此調整自身的生產技術和涂裝標準。據中國工程機械工業協會預測，我國工程機械（含叉車和農用機械）行業的水性涂料應用規模將會以每年3-5%的增長率持續穩步發展。

　　6.2.5 水性集裝箱涂料

　　目前世界集裝箱年產量超出350萬只標準箱，我國是集裝箱生產大國，2015年我國集裝箱產量占世界總產量95%，年需集裝箱涂料約38萬噸。

　　據了解，目前全世界的集裝箱保有量約4000萬只標準箱，每個集裝箱的壽命為15年左右，每年集裝箱的替換率約220萬~300萬只標準箱。截至2016年，水性涂裝的集裝箱箱總計生產超過60萬只標準箱，也就是說，水性集裝箱的市場占有率目前僅為1.5%。

　　隨著國家對大氣污染防治要求日趨重視，特別是新《大氣污染防治法》實施之后，各地環保部門對VOCs限排標準再次修訂提高，我國集裝箱制造企業也逐步推進水性涂裝進程。2016年3月21日由中國集裝箱協會牽頭，四家龍頭企業（產量約占世界集裝箱制造的90%左右）于在上海簽署自律聲明，全面轉向水性涂裝工藝。7月1日開始，廣東省的集裝箱行業已經開始自發的轉為水性涂裝生產工藝。此舉將會帶動我國水性集裝箱涂料市場將迅猛發展。據中國集裝箱工業協會表示，到2020年，我國將有超過75%的集裝箱采用水性涂料，水性集裝箱涂料市場巨大。

　　7、水性工業涂料定價分析

　　7.1水性工業漆產品價格及影響因素

　　據上海某公司負責人透露，我國水性工業涂料生產企業虧損面比較大，原因是水性產品售價高、市場定價相比同類型溶劑型產品高出20-30%，缺乏市場競爭力。

　　水性工業涂料市場定價偏高的大體原因有以下幾個：

　　一是原材料成本長期處于高位，適合水性工業涂料的各類原材料大多處于新生階段，暫未形成有效協同的材料體系；

　　二是研發成本較高，水性工業涂料技術上不完善，技術改進需要長時期的積累，需要持續的研發投入；

　　三是水性工業涂料對施工環境要求較為苛刻，常常對涂裝設備及工藝有特殊要求，增加涂裝施工成本。

　　7.2水性工業漆產品未來價格變化趨勢

　　水性工業漆的井噴期預計會在2017至2019年，隨著原材料配套體系的完善和水性技術的逐漸成熟，水性涂料的市場定價會比當下更有競爭力。

　　下圖是山西某家水性工業涂料生產企業的綜合成本分析。從圖中可見，水性工業涂料原材料和設備投入成本高于溶劑型涂料，其他均低于溶劑型產品。隨著環保的加嚴導致部分溶劑型產品生產線被迫改造（如高固體份）或退出，由此造成的設備投資使得溶劑型產品的綜合成本要高于水性產品。由此可見未來水性產品價格將逐步接近甚至低于同類型溶劑型產品價格。

　　8、水性工業涂料行業發展展望

　　“十三五”期間，環保已成為行業發展主旋律。我國涂料市場將發生“水進油退”變革，水性工業涂料正處在千載難逢的戰略發展機遇期。

　　“一帶一路”將涉及大量基礎設施建設，刺激涂料消費。水性工業涂料以其安全健康、環保價值優勢將扮演重要的綠色“化妝師”的角色。

　　水性工業漆在汽車、機車車輛、工程機械、鋼結構、風電、集裝箱等行業已成功應用。在“十三五”末期，80%以上的工業涂裝將會采用水性工業涂料。

　　2016年以來涂料行業新建生產線以水性涂料為主，其中，PPG、三棵樹、寶駿新興建材、立邦、晨陽水漆、上虞盛暉化工、河南金鴻潤涂料等企業合計約新建95萬噸水性涂料；阿克蘇諾貝爾、中途化工、上海國際油漆、武漢雙虎、浙江大橋、南京長江等國內外知名企業正致力于水性工業涂料發展。

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