業務人員工作計劃及報表

時間：2022-10-07 13:23:05 工作計劃

業務人員工作計劃及報表模板

　　業務人員工作細則

業務人員工作計劃及報表模板

　　為提升工作效率及更好地整合客戶資源，幫助業務員清晰開展工作，特制定如下制度：

　　一、工作計劃：

　　周計劃。下周計劃及本周總結于每周一前上交。合理安排下一周工作內容以及目標拜訪客戶數量等；同時總結本周工作情況、成果及拜訪客戶數量。

　　月計劃。下月計劃及本月總結于下月2日前上交。合理安排下月

　　工作內容以及目標拜訪客戶數量等；同時總結本月工作情況、成果及拜訪客戶數量。

　　二、業務報表：

　　1、新客戶第一次接觸后，業務員應立即在《客戶檔案》填寫該

　　客戶的基本資料，并將接洽的`一切細節填入《接洽記錄》。以后每一次于該客戶接洽都必須將內容及每一筆交易細節填入《接洽記錄》以備案。

　　2、老客戶建立客戶檔案，每一次與老客戶接洽后都必須將詳細

　　內容及每一筆交易細節填入《接洽記錄》。

　　3、合同簽訂：每次合同簽訂后，必須將原件交由公司保存，同

　　時將復印件并入《客戶檔案》。

　　4、公司將不定期抽查每一家客戶的《客戶檔案》與《接洽記錄》。

　　三、其他管理要求：

　　1、業務員必須告知客戶將款項匯入公司指定賬戶。業務人員不

　　得私自收客戶現金、款項，如有需要取款需通知公司安排財務人員取款。否則視同貪污或挪用公款論處，追回原款后罰款1000元。不得向客戶借錢，一經發現，罰款500元。

　　2、洽談客戶時，對超出業務人員本人權限的行為（如定價、優

　　惠合作條件、賒欠款金額等）要及時向公司報備，未經批準私自給客戶作出承諾或留下書面證明等給公司造成損失的，視情節給予處罰。

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